حسن نتائجك عن طريق تعليم نفسك الخبره التجاريه الناجحه
TRADEZMARKET مركز التعليمي

اساسيات الفوريكس


ما هي تجاره فوريكس؟

يُعرف الفوركس أيضًا باسم تداول العملات ألاجنبيه، وهو واحد من أكثر الأسواق تداولًا في العالم. في تجارة الفوركس, يأمل المتداولون في تحقيق ربح من خلال مضاربة قيمة عملة واحدة بمقارنة عملة أخرى. وهذا هو السبب تداول العملات دائمًا يحصل في أزواج – لا تتغير قيمة وحدة واحدة من العملة الا اذا تقارن بعملة أخرى.

فرصتين تجاريتين

السيناريو 1: شراء التجارة. إذا كنت تعتقد أن القيمة الحالية لليورو تقوى مقابل الدولار الأمريكي ، فممكن تدخل صفقة لشراء اليورو على أمل أن تصبح قيمة العملة أقوى مقارنة بالدولار الأمريكي. في هذا السيناريو ، تعتقد أن اليورو صعودي (والدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي).

سيناريو 2: بيع التجارة. وبالعكس ، إذا كنت تعتقد أن القيمة الحالية لليورو ستضعف مقابل الدولار الأمريكي ، فممكن تدخل صفقة بيع اليورو على أمل أن تصبح قيمة العملة أضعف مقارنة بالدولار الأمريكي. في هذا السيناريو ، تعتقد أن اليورو هبوطي (والدولار الأمريكي صعودي).

ما بجب ان تعرفه: ينطبق الشراء أو البيع الذي تتبعه دائمًا على العملةالأساسية في خلال فترةالتجاره. لذا, إذا اشتريت EUR / USD ، فهذا يعني أنك تشتري اليورو وتبيع الدولار الأمريكي. إذا كنت تبيع EUR / USD ، فأنت تبيع اليورو وتشتري الدولار الأمريكي.

?ما هي النقطه (PIP)

عادة في مجال الفوركس، هب ان تظهر أزواج العملات أسعارها بأربع نقاط عشرية.عدد قليل ، مثل تلك التي تشمل على الين الياباني ، تعرض منزلين عشريين. بغض النظر عن زوج العملات الذي تتم تداولها, فإن آخر رقم كبير خلف العلامة العشرية دائماً يمثل نقطة (PIP)،سعر الوحدة الرئيسيه التي ممكن أن تتغير لزوج العملات.أثناء المتاجرة ، ستتتبع أرباحك (أو خسائرك) بالنقاط.

ما هي وحدة القياس؟

في الفوركس ،A LOT تعد وحدة قياسيه. معظم تجار الفوركس، الوحدة القياسه تساوي 100,000وحدة من العملة.

ما هو الرفع المالي؟

واحدة من فوائد هذا السوق هي القدرة على التداول على الرافعة المالية. لا تحتاج إلى 10,000 دولار في حسابك لتداول اليورو / الدولار الأمريكي. يمكن أن تحتوي أزواج العملات على نسبة رافعة تصل إلى 50: 1. وهذا يعني أنه يمكنك التحكم في جزء كبير (10000 دولار) مع مبلغ صغير من المال (250 دولارًا). يجد العديد من التجار الرافعة المالية التي يقدمها معظم تجار الفوركس جذابين للغاية. ومع ذلك ، يجب أن تعرف أن التداول بهذه الطريقة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. ويمكن أن يحقق أرباحًا كبيرة بالسهولة التي يمكن أن تسبب خسائر كبيرة فيها.

التحليل الاساسي


ما هو التحليل الاساسي؟

التحليل الأساسي هو مصطلح واسع يصف قانون التجارة القائم على نواحي العالمية فقط التي تؤثر على العرض والطلب العملات والسلع والأسهم. سيستخدم العديد من المتداولين من الأساليب الأساسية والتقنية لتقرير متى وأين وضع الصفقات, ولكنهم يميلون أيضًا إلى تفضيل أحدهما عن الآخر. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في استخدام التحليل الأساسي فقط ، فهناك مجموعة متنوعة من المصادر لتقويه رأيك.

البنوك المركزية

البنوك المركزية هي واحدة من أكثر المصادر المضطربة للتداول الأساسي.قائمة الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها واسعة. يمكنهم رفع أسعار الفائدة ، وخفضها (حتى في المنطقة السلبية) ، يمكنهم الاحتفاظ بها كما هي ، يمكنهم اقتراح ان موقفهم سيتغير قريبا, وإدخال سياسات غير تقليدية، والتدخل لأنفسهم أو لغيرهم،أو حتى إعادة تقييم عملتهم.

البيانات الاقتصادية

تداول البيانات الاقتصادية ممكن ان تكون غير ثابه و تحدي غير متوقع. العديد من العقول الكبرى في البنوك الاستثمارية الرائده في جميع أنحاء العالم تستصعب بتنبؤ البيانات الاقتصاديه. لديهم نماذج تأخذ العديد من المعلومات المختلفة في عين الاعتبار، ولكن من الممكن أن تكون توقعاتهم مخطئه؛ وبالتالي السبب لتحرك الأسواق بعنف شديد بعد نشر الاسعار الاقتصادية الهامة. يميل العديد من المستثمرين الموافقه مع “إجماع” هؤلاء الخبراء ، وعادة تتحرك الأسواق في اتجاه التنبؤ بتوافق الآراء قبل الإصدار. إذا فشل الإجماع في التنبؤ ، فإن السوق عادة يتحرك في اتجاه النتيجة الفعلية – مما يعني أنه إذا كان أفضل من التوافق، فإن رد الفعل الإيجابي ينشر والعكس صحيح. تتمثل البراعه في تداول الاقتصادي عن طريق تحديدالوقت المناسب للالتزام.هل تتداول قبل أو بعد صدور الاسعار؟ اثنيهما لهما مزاياهما وضماناتها. إذا كنت تتداول بشكل جيد قبل الإصدار، يمكنك محاولة الاستفادة من توقعات الإجماع, لكن الأحداث الأساسية الأخرى حول العالم يمكن أن تؤثر على السوق أكثر من قراءة الإجماع. التداول لحظات قبل نشر الإصدار الاقتصادي, يدل على ان لديك فكره حول ما إذا كان الإصدار الفعلي سيكون أفضل أو أسوأ من الإجماع ، ولكن قد تكون مخطئًا بشكل مخيف وتخاطر بخسائر كبيرة على أساس عملة معدنية.التداول لحظات بعد نشر الاصدار الاقتصادي، يدل على انك تحاول انشاء فرصه بقيمه اقل كتحدي لحصول على السعر المطلوب.

التوترات الجيوسياسيه

في جميع أنحاء العالم هناك بعض البلدان التي لا تتوافق مع بعضها البعض أو مع المجتمع العالمي ككل، ولذلك ينتج خلافات ومعارك سياسيه. هذه النزاعات تأثر سلبيا على السلع القابلة للتداول من خلال تغييرا المؤن أو حتى الطلب على بعض المنتجات. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الصراع المتزايد في الشرق الأوسط إلى الضغط على إمدادات النفط ، مما يادي لرفع الأسعار.
وعلى العكس، يمكن الهدوء في ذلك الجزء من العالم أن يخفض سعر النفط لأن تلك الموارد ليست مهدده.القدرة على التنبؤ هذه التغييرات بطريقة صحيحة ممكن ان تكون هذه الأحداث طريقة للتقدم في السوق من خلال انطباعك ووجة نظرك الأساسي.

الطقس

هناك مجموعة متنوعة من الأحداث المتعلقة بالطقس التي ممكن أن تسبب تقلب في الأسعار.مثلا, فصل الشتاء ممكن يخلق عواصف ثلجية ضخمة التي محتمل أن تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي،الذي يستخدم في تسخين المنازل.ومع ذلك، هناك مجموعة متنوعة من حالات الطقس الأخرى التي يمكن أن تغير قيمة السلع القابلة للتداول مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات وحتى هوجاء. على الرغم من أن بعض هذه الأحداث لا يمكن التنبؤ بها،إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يساعد على تتبع والاهتمام لقناة الطقس لمعرفة كيف قد تتكشف أنماط الطقس.

الموسميه

الموسمية عادتاً مرتبطة بالطقس وهذا أمرًا منطقيًا, مثل المثال الخاص بالغاز الطبيعي المشار إليه أعلاه, ولكن هناك عوامل موسمية أخرى لا تتعلق بالطقس أيضًا. على سبيل المثال, في نهاية السنة التقويمية, سيبيع العديد من المستثمرين أسهم التي انخفضت قيمتهم خلال مدار العام من أجل مطالبة اجل تقرير خسائر رأس المال على ضرائبهم. احياناً قد يكون من الافضل بيع بعض من الاسم قبل نهاية العام. على الجانب الآخر من تلك التفكير, يعود المستثمرون عادةً إلى الأسهم في مجموعات كبيرة في يناير, وهذه الظاهرة تسمى “تأثير يناير”. يمكن أن تكون نهاية الشهر نشطة للشركات التي تبيع المنتجات في دول متعددة تحوط العملات الخاصة بهم ، وهي ممارسة تسمى “اعادة التوازن لنهاية-الشهر”.

بعض العوامل الأساسية طويلة الأمد بينما البعض الآخر أكثر إلحاحًا ، ولكن يمكن أن يكون تداولها أمرًا صعبًا ومكافئًا بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون شجاعة
معويًا في تداولها. أيضا ، فإن العوامل الأساسية المذكورة أعلاه هي مجرد بداية لقائمة أطول بكثير حيث يتم إنشاء طرق أساسية جديدة للتداول كل يوم. لذلك تبقي عينيك مفتوحة لمواقف جديدة قد تنشأ وربما كنت قد تكون في المقدمة .

التحليل الفني/التقني


فهم التحليل التقني

التحليل التقني هو دراسة تحركات الاسعار الماليه الماضيه لتحديد الأنماط وتحديد احتمالات التحركات المستقبلية في السوق من خلال استخدام الدراسات الفنية والمؤشرات وغيرها من أدوات التحليل..

:التحليل الفني يتلخص في نقطتان

  1. 1 تحديد مجرى او اتجاه معين
  2. 2 تحديد الدعم / المقاومة من خلال استخدام جداول الأسعار و / أو الأطار الزمنية

.لا يمكن للأسواق الحرك سوى بثلاثة أتجاهات: تحرك للأعلى, للأسفل, أو جانبية

:تتحرك الأسعار عادة بطريقة متعرجة, ولذلك تعرض حركة السعر حالتين فقط

  • المدى – عندما تتعرج ألاسعار جانبية
  • .الاتجاه/مجرى – الأسعار إما متعرجة أعلى (اتجاه صعودي) ، أو الأسعار متعرجة باتجاه الهبوطي

لماذا التحليل الفني مهم؟

.ممكن أن يساعدك التحليل الفني على تحديد متى وأين دخول السوق، ولكن الأهم من ذلك هو متى وأين الخروج من السوق

كيف يمكنك استخدام التحليل الفني؟

يعتمد التحليل الفني على النظرية أن الأسواق بشكل عام فوضوية (لا أحد يعرف بالتاكيد ما سيحدث في مستقبل السوق), ولكن في نفس الوقت, لا يكون إجراء السعر عشوائيًا تمامًا. نظرية الفوضى في مجال الرياضيات تثبت أنه في حالة الفوضى توجد أنماط محددة تميل إلى التكرار

هذا النوع من السلوك الفوضوي يلاحظ في الطبيعة عندما نحاول توقع الطقس. يعترف معظم المتداولين بعدم وجود أي يقين عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ تحركات سعر التجاره الدقيقه. لذلك, فإن ناجح التداول لا يتعلق بالصواب أو الاخطاء, فهو يتعلق بتحديد الاحتمالات وأخذ الصفقات عندما تكون الاحتمالات في صالحك. جزء من تحديد الاحتمالات ينطوي على التنبؤ اتجاه السوق ومتى/عندما تكون في موقف صحيح، ولكن من المهم بنفس القدر تحديد نسبة المخاطر الى الارباح

تذكر أنه لا يوجد مزيج سحري من المؤشرات الفنية التي ستلقيك استراتيجية تداول السرية. إن سر نجاح التداول هو إدارة المخاطر بشكل جيد, والانضباط, والقدرة على التحكم في عواطفك. لأي شخص يمكن أن يخمن صحيح والفوز من حين لحين ، ولكن من دون إدارة المخاطر, فإنه من المستحيل عمليا أن يظل مربحا مع مرور الوقت

إدارة المخاطر


سيخبرك أي محلل أو مرشد تداول عن مدى أهمية إدارة المخاطر. ولكن, كيف عليك عمل ذلك؟ وماذا يعني بالضبط إدارة المخاطر؟ هنا سوف نقدم للعملاء تفسير لأحد أهم المفاهيم في مجال التداول المالي

1. حدد تحمل المخاطر الخاصة بك

نسبه تحمل المخاطر هو اختيار شخصي لأي شخص يخطط للتداول في أي سوق. سيذكر معظم مستشارين التداول أرقام مثل 1٪ ، 2٪ أو حتى 5٪ المخاطرة من إجمال قيمة حسابك على كل صفقة, ولكن الكثير من راحتك مع هذه الأرقام يعتمد بشكل كبير على مستوى خبرتك. إن المتداولين الجدد بطبيعتهم يكونون غير واثقون بانفسهم بسبب نقص تقنياتهم بالتداول, لذلك من المنطقي استخدام مستويات مخاطر بنسبه صغيره

عندما تكون مرتاحًا أكثر مع النظام الذي استخدمته,ممكن ان ترغب في زيادة النسبة الخاصة بك, ولكن كن حذرًا ان لا ترفع إلمستوى اكثر من ما ينبغي. في بعض الأحيان, ممكن لمنهجيات التداول أن تنتج سلسلة من الخسائر, ولكن الهدف من التداول هو إما الحصول على عائد أو الحفاظ على ما يكفي للاستثمار مره ثاليه

على سبيل المثال ، إذا كان لديك طريقة تداول تضع تداولًا واحدًا يوميًا في المتوسط وتخاطر بنسبة 10٪ من رصيدك الشهري المبدئي في كل عملية تداول ، فلن يستغرق الأمر نظريًا سوى 10 صفقات خاسرة على التوالي لاستنزاف حسابك بالكامل. لذا ، حتى لو كنت تاجرًا ذا خبرة ، فليس من المنطقي أن تخاطر كثيرًا في صفقة واحدة.

من ناحية أخرى ، إذا كنت ستخاطر بنسبة 2٪ على كل عملية تداول تقوم بها ، فسيتعين عليك نظريًا خسارة 50 صفقة متتالية لاستنزاف حسابك. ما الذي تعتقد أنه من المرجح أكثر: خسارة 10 صفقات مباشرة ، أو خسارة 50 صفقة؟

الرصيد الابتدائي % نسبة المخاطرة $ المبلغ الذي ستخاطر به # عدد الخسائر المتتالية قبل الوصول إلى 0 دولار
$10,000 10% $1000 10
$10,000 5% $500 20
$10,000 3% $300 33
$10,000 2% $200 50
$10,000 1% $100 100

 

2. عقد التخصيص

هناك العديد من المنهجيات لاستخدامها للتداول. قد تستخدم بعض الطرق هدفًا محددًا وقف الخسارة وجني الربح في كل صفقة تقوم بها ، في حين يختلف بعضها بشكل كبير حول الموضوع. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم إستراتيجية تستدعي إيقاف خسارة بمقدار 20 نقطة لكل صفقة وتداول اليورو / دولار فقط ، فسيكون من السهل معرفة عدد العقود التي قد ترغب في الدخول إليها لتحقيق النتيجة المرجوة. ومع ذلك ، بالنسبة لتلك الاستراتيجيات التي تختلف في حجم التوقفات أو حتى الأداة التي يتم تداولها ، يمكن أن يكون اكتشاف عدد العقود المراد الحصول عليها صعبًا بعض الشيء

من أسهل طرق التأكد أنك تقترب من مبلغ راس المال الذي ترغب المخاطرة به في كل صفقة, هي تخصيص أحجام مراكزك. وحده القياسية في تجارة العملة هي 100,000 وحدة, والتي تمثل 10 دولار/نقطة على اليورو/الدولار الأمريكي إذا كان الدولار الأمريكي (USD) العملة الأساسية الخاصة بك. الوحده القياسية صغيرة هي عباره عن 10,000

إذا كنت ترغب مخاطرة 15 دولارًا لكل نقطة في تداول اليورو/الدولار الأمريكي, فسيكون من المستحيل فعل ذلك باستخدام وحدات القياس الدارجه, لان ممكن ان تجبرك على المخاطرة بالكثير أو بالقليل جدًا على كل صفقه. بينما استخدام وحدات القياس الصغيره او الجزئيه ممكن أن تجلب لك المبلغ المطلوب. ويمكن قول الشيء نفسه عن الرغبة في المخاطرة ب 12.50 دولار لكل نقطة على التجارة ؛ كل من القطع القياسية والصغيرة تفشل في تحقيق النتيجة المرجوة ، في حين أن القطع الصغيرة يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك

في عالم التداول, قد تكون القدرة على المخاطرة بما تريد عندما تريد, عاملاً حاسماً لنجاحك

3. حدد توقيتك

قد لا يكون هناك أي شيء أكثر إحباطًا في التداول من فقدان التجارة التي يحتمل أن تكون ناجحة لأنك لم تكن متاحًا عند ظهور الفرصة. نظرًا لكون سوق الفوركس سوقًا يعمل على مدار الساعة يوميًا ، فإن هذه المشكلة تظهر في كثير من الأحيان ، خاصة إذا كنت تتداول في مخططات زمنية أصغر. يتمثل الحل الأكثر منطقية لتلك المشكلة في إنشاء أو شراء روبوت تجاري تلقائي ، ولكن هذا الخيار غير مناسب لشريحة كبيرة من التجار الذين يشككون في التكنولوجيا / المصدر أو لا يرغبون في التخلي عن عناصر التحكم.

هذا يعني أنه يجب عليك أن تكون متاحًا لممارسة الصفقات عندما تنشأ الفرص ، كشخص ، وعقل كامل وجسم. لذلك ، فإن الشخص العادي الذي لديه وظيفة ، الأطفال ، والحياة الاجتماعية يحتاج إلى أن يكون وقور بالوقت الذي يرتكبونه. ربما تكون الرسوم البيانية لأربع ساعات أو 8 ساعات أو يومية أكثر مرونة في أسلوب الحياة هذا حيث قد يكون الوقت هو العنصر الأكثر قيمة في تجارة السعادة.

هناك طريقة أخرى لإدارة مخاطرك عندما لا يكون لديك وقت لمراقبة تداولاتك,وهي تعيين أوامر وقف الخسارة. وقف الخساره تسمح باستمرار التداول كلما في اكتساب, ولكنه يغلق التداول تلقائيًا إذا تحرك سعر السوق فجأة في قيمة اتجاه سلبي محددة

عندما يتحرك سعر السوق في اتجاه إيجابي (للأعلى للمراكز الطويلة ، لأسفل للمراكز القصيرة) ، يتبع سعر الزناد سعر السوق من خلال مسافة التوقف المحددة. إذا تحرك سعر السوق في اتجاه غير إيجابي ، يظل سعر الزناد ثابتًا وتصبح المسافة بين هذا السعر وسعر السوق أصغر. إذا استمر سعر السوق في التحرك في اتجاه غير إيجابي حتى يصل إلى سعر الزناد ، يتم تشغيل الأمر لإغلاق الصفقة.

4. تجنب فراغ/فجوة نهاية الاسبوع

يدرك العديد من المشاركين في السوق أن معظم الأسواق الشعبية تغلق أبوابها بعد ظهر يوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة. وتجمد الرسوم البيانية حول العالم كما لو أن الأسعار تبقى على نفس المستوى حتى المرة التالية التي يمكن تداولها فيها. ولكن هو معروف ان هذا التفكير خاطئ وانه ليس واقعي. لا تزال الأسعار تتحرك حسب الأحداث التي تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع, ويمكن أن تتحرك بشكل كبير من حيث كانت يوم الجمعة حتى الوقت الذي تظهر فيه مرة أخرى بعد نهاية الأسبوع.

يمكن أن يخلق ذلك “فجوات” في السوق يمكن أن تتجاوز فعليًا هدف وقف الخسارة أو الربح المستهدف. بالنسبة إلى الأخير ، سيكون شيئًا جيدًا وبالنسبة إلى الأول – ليس كثيرًا. هناك احتمال أن تتعرض لخسارة أكبر مما كنت تقصد لأن وقف الخسارة يتم تنفيذه بأفضل سعر متاح بعد تشغيل الإيقاف ؛ والتي يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما كنت تخطط.

على الرغم من أن الفجوات ليست شائعة بالضرورة ، إلا أنها تحدث ، ويمكن أن تغضبك. كما في الرسم التوضيحي أدناه ، يمكن أن تكون الفجوات كبيرة للغاية ويمكن أن تقفز مباشرة عند نقطة توقف إذا تم وضعها في مكان ما داخل هذه الفجوة. لتجنبها ، ما عليك سوى الخروج من تجارتك قبل أن تصل إلى عطلة نهاية الأسبوع ، وربما تستغلها باستخدام تقنية الفجوة في التداول..

5. تابع الاخبار

يمكن أن تكون الأحداث الإخبارية حرجة جدا بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى إدارة مخاطرهم. يمكن أحداث إخبارية معينة مثل نسبة التوظيف,أو قرارات البنك المركزي , أو تقارير التضخم المالي أن تخلق تغيرات كبيرة في السوق التي يمكنها خلق فجوات في السوق مثل فجوة عطلة نهاية الأسبوع ، ولكن بشكل أكثر فجائي. وكما أن, خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أنالفوجات تقفز فوق التوقفات أو الأهداف, يمكن أن يحدث نفس الشيء في الثواني قليلة بعد حدث إخباري رئيسي. لذلك, التداول بعد تلك الأحداث هو قرار متخذ مع أكثر ادراكا للمخاطر

6. تداول باسعار معقولة

هناك عقيدة في مجال التجارة تمجدها الخبراء والكيانات التجارية, وهذا هو أنه لا ينبغي عليك أبدا أن تستثمر أكثر مما تستطيع أن تخسره. إن التداول أمر محفوف بالمخاطر وصعوب واذا لم تكونوا حذيرين التجاره ممكن تمثل وضع كل اموالك على طاولة الروليت في كازينو لاس فيغاس. لذا عليك ان تستثمر بطريقة ذكية وثابتة

هل ستكون متداولًا ناجحًا إذا تابعت ألست قواعد لإدارة المخاطر؟ بالطبع لا, هناك عوامل أخرى يجب اخذها بعين الاعتبار لمساعدتك على تحقيق أهدافك. ومع ذلك ، فإن اتخاذ دور فعال في إدارة المخاطر الخاصة بك قد يزيد من احتمال نجاحك بصوره شامله.

خطة تداول


خطة تداول

هناك اعتقاد خاطئ بأنك تحتاج إلى معلومات متطوره وفهم عالي عن السوق وسنوات من الخبرة في التداول لكي تكون ناجحا في صفقاتك. ومع ذلك, فإننا غالباً نرى أنه كلما كان لدينا المزيد من المعلومات كلما كان من الاصعب إنشاء تخطيط واضح. مزيد من المعلومات يميل إلى خلق التردد والشك, والذي بدوره يسمح للمشاعر بالتسلل

إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب ، فإن أي طريق ستصلك إلى هناك.
في مجال التداول, إذا لم كنت تنمي خطه لصفقاتك ولم قمت بتطوير استراتيجيات لتتبعها, فلن تكون هناك طريقة لقياس نجاحك. التداول مع خطة يمكن مقارنته ببناء مشروع تجاري. بشكل عام, الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة, بل يتعلق بالربحية بشكل عام

لماذا تعتبر خطة التداول مهمة

عند التداول ، من المهم البدء من النهاية والعمل بطريقة خلفيه لإنشاء خطتك وتحديد اي طبع تاجر تود ان تكون. المتداولون الناجحين يتبعون برنامج معين وخطة, احيانا عددة خطط, واضحه. دائما اكتب افكر على ورقه. لماذا ا؟ لأنها سوف تساعدك على التركيز وعلى حصول أهدافك بمجال التداول . تساعدك الخطة على الحفاظ على الانضباط كتاجر وإدارة عواطفك , وحتى تساعدك على تحسين استراتيجية التداول. هو من المهم استخدام خطتك فعلا وليس فكرا فقط

عناصر أساسية لتطوير خطة تداول

  1. 1 بناء خطة تداول وأهداف النقدية
  2. 2 بحث وتعليم
  3. 3 استراتيجية استخدام الأدوات الأساسية والتقنية
  4. 4 إدارة الأموال والمخاطر
  5. 5 توقيت
  6. 6 ميكانيكيات التجارة, التوثيق, وتجربه

كيفية بناء خطة التداول

ثقف نفسك عن المجال ونفذ خطة وفقا لاحتياجاتك. ثق بنفسك وبما تعرفه. الأدوات الاستراتيجية التي اخترتها هي مهمه جدا لنجاحك بالتداول. اختبر خطتك في البداية للتأكد من أنك على الطريق الصحيح. بعد أن تبدأ التداول, استمر في اختباره بانتظام. هذا يسمح لك بقياس نجاحك من خلال تحليل ما ينجح وما لا ينجح. من هناك يمكنك تعديل العناصر التي قد تكون ضعيفه والتي لا تساهم هدفك العام. اطرح على نفسك الأسئلة التالية (سوف تساعدك إجاباتك على بناء خطة تداول ملائمه لك)

لماذا تتداول؟

إذا كانت إجابتك الفورية هي “لكسب المال”, يجب عليك التوقف. إذا كان الهدف الوحيد هو كسب المال بسرعة, فلن تنجح, لأنه ولا ممكن ان يكون كافياً أبداً. يجب ان يكون هدفك الأساسي التركيز على إدارة خسائرك ومن خلال ذلك توليد الأرباح

ما هو دافعك؟

التقاعد؟ مهنه جديده؟ المزيد من الوقت لتقضيه مع العائله؟

اسأل نفسك ، “ما هي نقاط قوتي وضعفي؟”

  • كيف يمكنني استغلال نقاط قوتي لتقليل نقاط الضعفي؟
  • مثال عن ضعوفات محتمله: الحاجة لمتابعة تداولاتك وصفقتك باستمرار. هل تستيقظ في منتصف الليل لرصد الصفقات؟ من الصعب جدًا اتخاذ قرارات سليمه عندما تشعر بالنعاس والتعب

هل هو المبلغ المالي ألذي املكه كاف للتحقيق أهدافي؟

انظر إلى الأشياء بنسب مئوية ؛ تذكر ان الرافعة المالية سيف ذو حدين. هذا هو السبب في إدارة المخاطر والمال.

تحديد نوع من المتداول انت قد يكون صعب ؛ خاصة وأن المتداول الذي تريده يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا عن نوع المتداول الذي يجب أن تستند إليه في سلوكياتك وخصائصك. بمجرد أن تضع أهدافك وشهيتك للمخاطرة ونقاط القوة والضعف ، يجب أن يصبح واضح نوع التداول الذي يناسبك. ستلاحظ ثلاثة أعمدة في المخطط؛ قصيرة وقاعدة وطويلة. قاعدة يساوي المخططات الزمنية التي تقضيها معظم وقتك ، إذا لم تكن متأكدًا ، فهذا هو المخطط الزمني الذي تستمر في الرجوع إليه. قصيرة وطويلة هي المخططات الزمنية للإطار الزمني التي تشير إلى تأكيد أو إنكار ما يحدث في مخطط الإطار الزمني الأساسي. من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها التجار هي القفز بشكل عشوائي بين الأطر الزمنية للمخطط.

كيف تطابق أهدافك مع أسلوب التداول

بمجرد أن تقرر نوع المتداول الذي أنت عليه ، يجب أن تبدأ في استثمار نفسك في التعليم والبحث. اجعل التعلم المستمر أولوية ، استراتيجية كل شخص أو منهجية فريدة ولا يمكن تكرارها. لذلك تكون خطتك ناجحة للغاية عندما تكون مبنية على احتياجاتك الفردية. قييم احتياجاتك والجهد المطلوب. تأكد من أنك تفهم لماذا تضع الصفقات. قد يكون الاستثمار الأولي نقديًا ولكنه سوف يفيدك على المدى الطويل. الوقت والبحث ينبغي أن يكون الاستثمار المستمر. البحث عن طريق متابعة الأحداث العالمية الحالية ومواكبة أدوات التحليل الحالية سوف يساعدك على تثقيفك أكثر حول جميع جوانب التداول. اسأل نفسك ، “”هل أنا تاجر أساسي أو فني؟”

يعد إنشاء استراتيجية باستخدام الأدوات الأساسية والتقنية أمرًا أساسيًا ، لكننا نحتاج أولاً إلى معرفة القليل عن كل نوع من هذه الأنواع. يختار بعض المتداولين استخدام التحليل الأساسي للمساعدة في قرارات التداول الخاصة بهم. ويستند هذا النوع من التحليل على الأخبار. يمكن اعتبار الأخبار أي شيء يتراوح بين الأحداث الاقتصادية أو السياسية أو حتى البيئية. نتيجة لذلك ، التحليل الأساسي هو أكثر ذاتية.

قد يختار التجار الآخرون استخدام التحليل الفني لدفع قرارات التداول الخاصة بهم. هذا النوع من التحليل أكثر تحديدًا ويعتمد أكثر على الرياضيات والاحتمالات الكامنة وراء التداول. النوع المحدد من التحليل المستخدم يمكن أن يكون مؤشرا. يمكن أن تكون إما الرائدة أو متخلفة. هناك عدد قليل جدا من المؤشرات الرائدة المتاحة ، والتي قد تعطي فكرة عن أين سيذهب السوق. فيبوناتشي هو الأكثر شعبية ، ولكن الأكثر سوء استخدام وسوء فهم.

بعد تحديد بعض أنواع التحليلات التي ستستخدمها ، فقد حان الوقت لتطوير استراتيجية تداول. يمكن أن يكون ذلك من خلال التحليل الأساسي أو التحليل الفني أو مزيج من الاثنين معا. من المهم أن تقوم بتطوير إستراتيجية وإدراجها كجزء من خطة التداول الخاصة بك.

الإستراتيجية هي منهج منظم خطوة بخطوة لكيفية ومتى سنستخدم الأدوات لتطوير سلسلة من التحليل. إليك ما يمكن أن نتوقع رؤيته في استراتيجية التداول:

  • أنواع أدوات التحليل (الأساسية أو التقنية أو كليهما)
  • متى وكيف سيتم استخدام أدوات التحليل
  • الأطر الزمنية لاستخدام الأدوات
  • تسلسل التحليل
  • التجارة الاحتمالية العالية ، ووصف ما الذي تبحث عنه
  • أنواع طلبات الاستخدام

سيوضح لنا هذا التسلسل كيف تبدو احتمالية التجارة العالية عن طريق المؤشرات والتحليلات التي نستخدمها. نظرًا أن لدينا ما نحتاجه لاستراتيجيتنا, فلننظر إلى إدارة الأموال والمخاطر

يمكن أن يكون الحديث عن إدارة الأموال والمخاطر خطوة صعبة لكثير من الناس. محاولة تحديد ماهية تحملك للمخاطر قد تكون أكثر صعوبة. اسأل نفسك ، “كم من المال يجب أن أتداول به؟” كن صادقًا مع ما هو متاح حقًا لك. أحد الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص هو التفكير في أن التداول نشاط استثمار أو حيازة ، ويواصل بإيداع الأموال. التداول ليس نشاط إيداع وعقد. يمكن أن يحدث التصفية عندما لا يتم الوفاء بنسبة 100٪ من إجمالي متطلبات الهامش لجميع المراكز المفتوحة. أولئك الذين يكسبون المال قد لا يكون لديهم صفقات رابحة أكثر من خاسرة. قد يديرون فقط صفقاتهم الخاسرة ، لذا فإن الشركات الفائزة تجعلها مربحة بشكل عام. قد يكون من الأسهل الفوز بمرات أقل ولا تزال مربحة. من الخصائص الشائعة للمتداولين الجدد جني الأرباح بسرعة مع ترك الصفقات الخاسرة تعمل ، وبالتالي عليهم الحفاظ على نسبة مخاطرة أعلى إلى المكافأة.

دعونا نفكر في الاحتمالات. من المفيد استخدام قاعدة 3 ٪ ودائما يكون وسادة. هذا مثال على قاعدة 3 ٪ في العمل: 3 ٪ على حساب 10،000 دولار يساوي 300 دولار للخطر في التجارة. ثم قسّم تكلفة المخاطرة على رصيد الحساب ، لتحصل على عدد الصفقات الخاسرة أو 10،000 / 300 دولار أو 33.3 صفقة. ستساعدك هذه الإجابات في تحديد ما إذا كان بإمكانك تحقيق أهدافك. إنها تتيح لك أن تعطي لنفسك مجالًا للمرونة. الحد من المتداولين والخطة إذا لم يكن هناك مساحة كافية للخسائر. عند تطوير خطة التداول الخاصة بك والاقتراب من المهم أخذ التكاليف الأخرى في الاعتبار ، فقد يكون للبعض تأثير أكبر من غيرها ، ولكن كل ذلك يساهم في استثمارك في خطة التداول. على افتراض أن لدينا الاستراتيجية الصحيحة التي تم تحديدها وكم من الأسهم للخطر ، فلنتعرف على التوقيت.

التوقيت عند التداول يمكن أن يكون كل شيء. متى تفتح الأسواق؟ متى يغلقون؟ ما الأدوات (مثل أزواج العملات) التي أتداولها؟ بعض الأسواق تكون مفتوحة عندما الاخرى تكون مغلقة أو تتداخل. إليك أوقات الفتح والإغلاق لبعض الأسواق الرئيسية. يحدث مزيد من التقلبات عند افتتاح السوق وإغلاقه ولكن أيضًا عند إصدار التقارير أو الأخبار. جمال تداول بعض الأدوات هو القدرة على التداول بها حتى إذا كان السوق الذي تقيم فيه فعليًا مغلقًا. يوضح الرسم التوضيحي أدناه تداخل الأسواق المفتوحة. لاحظ الأوقات التي يكون فيها أكثر من سوقين مفتوحين في وقت واحد. من الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي أو من 1 مساءً بتوقيت جرينتش إلى 12 مساءً بالتوقيت الشرقي أو 5 مساءً بتوقيت جرينتش ، فإنه يعرض معظم الأسواق المفتوحة عالميًا. قد يكون اختيار أوقاتك للتداول أو مراقبة السوق أسهل لأنه من المحتمل وجود سوق مفتوح في مكان ما في العالم.

لقد قمنا بمراجعة بعض المكونات الرئيسية لخطة التداول ، والآن حان الوقت لتخطيط التجارة الفعلية ، وكيفية البقاء على المسار الصحيح.

  • تعد قائمة المراجعة بمثابة تذكير جيد بما تفعله (تساعد على تحديد المسار الذي تختاره ، وتعزز سبب تداولك)
  • هدفك
  • أدوات التحليل
  • مبلغ من المال للتداول
  • المبلغ الذي أنت مستعد على المخاطرة به (يمكن أن يكون ذلك نسبة تداول أو مبلغ إجمالي من راس المال للمخاطرة في أي وقت)
  • نسبة المخاطرة إلى المكافأة
  • توقيت
  • أنواع الطلبات لاستخدامها في أنواع الصفقات
  • احتمالات تداول عالية

لا تراكم سحريه, ولكن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند محاولة زيادة احتمال التداول الخاص بك

  • ما هي الأطر الزمنية وما هي الأدوات, مثل أزواج العملات, التي نقوم بالتداول فيها
    • أن تكون متناسق مع أساليبك.
  • يركز التجار الناجحون على مقدار المال الذي يمكن أن يخسروه بدلا من المبلغ الذي يمكنهم الفوز به
  • أهم قاعدة: عدم الدخول في صفقة دون تحديد موعد الخروج.
  • لا تنخدع ، فهناك فكرة خاطئة مفادها أن الأطر الزمنية المختلفة تقدم أرباحًا مختلفة. دائما استخدام وقف الخسائر. لا يزال يتعين علينا رؤية شخص لم يستخدم باستمرار وقف الخسائر وكسب المال مع مرور الوقت.
  • هناك ممارسة سيئة تتمثل في العودة وقول “ماذا لو؟” على سبيل المثال ، إذا خرجت في الوقت غير المناسب ، فإن تجارتك تسوء ، وتصبح عاطفيًا. إذا خرجت في الوقت المناسب ، فأنت واثق ، وربما تكون واثقًا جدًا.
  • اعرف تمامًا كيف تبدو التجارة ذات الاحتمالية العالية ، وتداول فقط عندما ترى واحدة.

الوثائق ، وهذا أمر حاسم لنجاحنا. إذا كنا غير متسقين في الطريقة التي نطبق بها منهجيتنا ، فمن الصعب العودة بأي درجة من الدقة لمعرفة ما إذا كانت الخطة قد نجحت. لن نعرف أبدًا ما هي الاحتمالات في التداول ، لكن لديك فرصة أفضل للنجاح إذا اتبعت خطة محددة مسبقًا. يمكننا الاستمرار في صقل وجعل الاستراتيجية الميكانيكية قدر الإمكان ، وسوف تبقي إزالة العاطفة في طريقك.

مراجعة سريعه لانشاء خطة تداول

من المهم الإجابة عن الأسئلة الصعبة أولاً

تأكد من أنك مستعد بمواصلة البحث خلال مجال التداول, لان الثقافه والبحث هم أفضل سلاح لنجاحك المستمر

تقلب التداول


تقلبات السوق هي واقعيه وكل تاجر, اولا على اخرا, يجب أن يواجها. عندما تتحرك الأسواق ، إليك بعض الاستراتيجيات التي تساعدك على إدارة المخاطر والخروج منها

1. لون بين الخطوط

للتجارة الاتجاه ، كل ما عليك فعله هو التظاهر بأنك تلون بين الخطوط. عندما يقترب السوق من الدعم ، ابحث عن الارتفاع ؛ إذا اقتربت من المقاومة ، استعد للهبوط. الطريف في اتجاه الأسواق هو أنه من السهل جدا تحديدها ، ولا يهم الإطار الزمني الذي تنظر إليه! يمكن أن ترتفع الاتجاهات بنفس السهولة في مخطط مدته دقيقتان مثل مخطط مدته ساعتان. ألقِ نظرة على هذا المخطط لليورو / الدولار الأمريكي (اليورو / الدولار EUR/USD (اليورو / الدولار الأمريكي) في إطار زمني مدته دقيقتان:

انه جدا سهل. لسوء الحظ ، ليس من السهل تحديد عدد النقاط التي تخطر عليك أو تربحها ؛ هذه مهارة تحددها التجربة أكثر من أي شيء آخر.

الكسر من القالب

شئنا أم أبينا ، غالبا ما يتصرف التجار على شكل قطعان. من حين لآخر ستنهار المستويات بعنف لأن الكثير من المتداولين على دراية بها وتبدأ أوامر الإيقاف بالتراكم حول حوافهم. البديل لمحاولة انتقاء المكان الذي يمكن للسوق أن يستدير فيه هو الصيد الجائر لهذا المستوى والتداول في الاختراق.

المفتاح هو العثور على المستوى الذي تتطلع إلى استغلاله ، وإعداد الطلب قبل أن يصل السوق إليه والحفاظ على نقاط وقفك والأهداف ضمن مسافة من الارتفاع. في بعض الأحيان ، هذا يعني فقط البحث عن الحصول على 15-20 نقطة على زوج من العملات الذي يتحرك عادة بالقرب من 100 نقطة في اليوم ،ولكن إذا كانت الفرص الكهربائية سريعة الخطى هي ما تبحث عنه ، فنادراً ما تتطابق الاختراقات في مستويات الإثارة. باعتراف الجميع ، تميل الاختلافات إلى أن تكون سريعة بعض الشيء وتتطلب منك أن تكون في حالة تأهب ، لكنها قد تكون فرصًا رائعة.

3. خمن

إحدى الطرق المحتملة والمثيرة للتجارة هي التداول حول أحداث الأخبار الاقتصادية الرئيسية. يمكن أن يكون التداول حول إعلانات أخبار محفوفة بالمخاطر بسبب التحركات الكبيرة التي يمكن أن تتبع خبر رئيسي

أولاً وقبل اي شيء, تأكد أنك تضع صفقاتك قبل نتائج الحدث الإخباري. القيام بذلك ممكن ان يساعد في نجاح هذه الخطه. يمكنك أن تخمن ما سيخبرك به السوق قبل إصدار الحدث, واتخذ تخمين منطقي لاي اتجاه سينتقل بها السوق بناء على افتراضك.

على سبيل المثال, خذ في عين الاعتبار الحدث الذي يُنشئ عادةً معظم التحركات خلال أي شهر محدد: الإصدار الأمريكي من قوائم الرواتب خارج القطاع الزراعي. كقاعدة عامة, يكون للدولار الأمريكي / الين الياباني رد فعل منطقي على البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية. وهذا يعني أنه إذا كانت البيانات سيئة بالنسبة للولايات المتحدة, فإن الدولار الأمريكي / الين الياباني ينخفض, وإذا كانت البيانات جيدة بالنسبة للولايات المتحدة ، فإنها ترتفع.

ينشر المحللون توقعات الإصدارات الصحفية مثل NFP. هذه الأمور مهمة لأنه من المرجح أن يتبع السوق هذه التوقعات. إذا تم استيفاء التوقعات, فلا يتوقع تغييركبير في حركة في السوق. إذا لم يتم الوفاء بالتوقعات, فقد تكون هناك حركة تغير كبيرة في السوق. يمكنك العثور على التوقعات والإعلانات الإخبارية القادمة على تقويم اللائحه الاقتصاديه

قبل إصدار NFP رسميًا ، هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية التي تقيس أيضًا فرص العمل ويمكن استخدامها كدليل لتخمين متعلم. من خلال تجميع إصدارات ما قبل NFP وتسجيلها على فعاليتها السابقة ، يمكن للمرء بعد ذلك المغامرة في “تخمين” حول ما سيكشفه NFP.

الحدث الرئيسي الاصدار الحالي الاصدار السابق جيد أو سيء لل NFP (تقرير الوظائف الأمريكي)؟
تغيير التوظيف ADP 175k 227k سيئ
مطالبات البطالة الأولية – المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع 333k 357.25K جيد
استمرار مطالبات البطالة 2.991M 2.833M سيئ
تشالنجر تخفيضات العمل 45,107 30,623 سيئ
ISM تصنيع مؤشر مديري المشتريات العمالة 52.3 56.5 سيئ
ماركيت تصنيع مؤشر مديري المشتريات العمالة 53.2 54.0 سيئ
ماركيت خدمات مؤشر مديري المشتريات العمالة 54.1 55.2 سيئ

مؤشر ISM غير التصنيعي لقطاع التوظيف في مؤشر مديري المشتريات”
56.4 55.6 جيد
شيكاغو : مؤشر مديري المشتريات العمالة ضعيف للشهر الثاني على التوالي أدنى مستوى منذ أبريل 2013 سيئ
شيكاغو مؤشر مديري المشتريات العمالة 60.7 55.1 جيد
إجمالي/بصورة شاملة سيئ

وحيث أن التخمين قد انتج حصيله سيئة, فإن الافتراض المنطقي سيكون بيع الدولار الأمريكي/الين الياباني قبل الإصدار.ومن الضروري استخدام نقاط التوقف والأهداف حيث أن إدارة التخمين الخاطئ أمر بالغ الأهمية لتوفير رصيد حسابككما ترون من الرسم البياني أدناه ، فإن التنبؤ بنتيجة سيئة كان بمثابة تخمين جيد.

تقرير ال NFP ليس الوحيد الذي يمكن استخدامه بهذه الطريقة. على سبيل المثال ، يمكنك استغلال مؤشر ثقة المستهلك لتخمين مبيعات التجزئة الأمريكية, أو تجميع بيانات تضخمية لتخمين نبرة قرار السياسة النقدية للبنك المركزي The possibilities are endless.

4. املأ الفراغ “THE GAP”

كل يوم جمعة في الساعة 5 مساءً (بالتوقيت الشرقي) ، يتم إغلاق سوق الفوركس لعطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك السوق ما زال يتحرك ويتغير. تستمر الأسعار في رفع قيمة عملاتها بناء على ما يحدث في جميع أنحاء العالم, حتى عندما تكون الأسواق مغلقة. أنت لا ترى هذه الحركة حتى يوم الأحد الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي. وينتج عن ذلك ما يسمى “فجوة السوق

احدى الطرق البسيطة للتداول هي البحث عن هذه الفجوات التي تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع ومحاولة تداولها. مثل أي استراتيجية تداول, هذه الطريقه لا تكون صالحه كل مرة تستعمل, لذا تأكد من وضع بعض النقاط الوقف وأهداف بمستويات معقولة

على سبيل المثال ، لنفترض أن الصين قد أصدرت بعض البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما كانت الأسواق مغلقة مما أظهر أن اقتصادها يتقلص أكثر من المتوقع. سيكون رد الفعل المعتاد على هذا النوع من الأخبار هو عملات الدول التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التجارة مع العملاق الآسيوي لتنخفض ، حيث يحتل الدولار الأسترالي مركز الصدارة فيما بينها. نظرًا لأن الأسواق مغلقة ، فلن ترى هذه الحركة حتى يوم الأحد في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي عندما يفتح سوق تداول العملات الأجنبية للعمل هذا الأسبوع.

ما تبقى خلفه هو ما يسمى “فجوة السوق”. إنها منطقة على الرسم البياني الخاص بك حيث تقفز شمعة (أو قضيب) من سعر واحد إلى سعر غير ذي صلة تمامًا ولا يوجد شيء بينهما. ثم ، كما لو كان الأمر في حالة جديلة ، فإن السوق في بعض الأحيان يشق طريقه إلى السعر الذي أغلقه يوم الجمعة. وهذا ما يسمى “إغلاق (أو ملء) الفجوة.”

الختام

ببساطة،هناك العديد من الطرق التي تمكنك الحصول على وقت مثير بلتداول في سوق التجاره.ومع ان كل منهج هنا له مزاياه، فأيضًا من الاحتمال ان يشمل على بعض من المصاعب. لذلك نهتم جدا بإدارةالمخاطرالمحتمله والتأكد من أن عفويةالمستخدم لا تتحول إلى تهور بالتداول